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桌面版使用教學

先連接自己的 AI 帳號，再從一個策略開始研究。這份教學帶你完成設定、比較實驗結果，並安排每天自動執行。

安裝與初次設定

  1. 從下載頁選擇 Windows、macOS 或 Linux 版本。Mac 的 Apple 選單 →「關於這台 Mac」可確認是 M 系列晶片（Apple Silicon）或 Intel。Windows 執行安裝程式；Mac 開啟下載的映像檔，將 FinLab 拖到「應用程式」後開啟；Linux 為 AppImage，加上執行權限後開啟。
  2. 登入你原本的 FinLab 帳號，才能同步策略與使用方案內的資料。FinLab 登入與 AI 帳號登入是分開的。
  3. 第一次啟動會出現「準備你的研究室」。Python 會自動安裝，不需要自己安裝。
  4. 在「連接 AI 帳號」選 Claude Code 或 Codex，按「一鍵安裝」。安裝好後按「登入帳號」，在開啟的瀏覽器完成登入，再回桌面版等候顯示「已登入」。先連好其中一個就能開始。

按了「稍後設定」，要怎麼叫回來？

設定尚未完成時，點畫面上的「連接 AI 帳號」小按鈕，就能重新打開面板。其中一個 AI 帳號登入後，面板與小按鈕會收起。

Claude Code 和 Codex 都想用？

面板還開著時，可依序完成兩個帳號。若面板已收起，請依下方官方說明安裝第二個工具，在終端機執行它的登入指令；完成後完全關閉桌面版再重開，從輸入框的模型選單切換。

模型與額度

點輸入框旁的模型名稱，選擇要用的 AI。Claude Code／Codex 需要各自完成登入；更換供應商前，請開啟「另開新實驗」。

桌面版的 AI 選擇與額度來源
AI需要什麼使用哪份額度
Claude Code／Codex自己的 Claude／ChatGPT 帳號，且帳號可使用該工具。AI 用量依該帳號計算；操作 FinLab 工具另計入 FinLab「自有 AI 工具呼叫」。不扣 FinLab AI 額度。
FinLab AI桌面版需 AI MAX（加量版）；MAX Local 使用自己的 AI。扣 FinLab AI 額度，不扣 Claude Code／Codex 帳號額度。

FinLab 自有 AI 工具呼叫：VIP 每月 100 次、AI 方案 200 次；MAX、MAX Local 與有效試用期間不限次數，免費方案不含。按扣款日起每月重置（台北時間），年繳也每月重置；模型選單顯示剩餘額度與下次日期，無扣款週期的帳號仍每月 1 日重置。

無論選哪個 AI，桌面版的策略程式都在自己的電腦執行；資料權限與下載量仍依 FinLab 方案。

AI 研究與自動優化

  1. 從策略列表選一個策略，或從策略庫加入範例，開啟「AI 優化」。先說明你的目標，例如「比較不同持有檔數對回撤的影響」。
  2. 送出後，AI 會研究、修改程式並回測。完成後查看研究節點與「分析」，比較報酬、回撤及研究條件；完成實驗不代表一定改善。
  3. 想採用某個結果，在該節點按「設為主策略」。這會把整份結果程式載回筆記本並儲存，同時標示 ★；AI 完成實驗不會自動替換筆記本。
  4. 需要更新策略頁的回測報告時，再「執行」筆記本；「設為主策略」本身不會執行或上傳報告。
另開新實驗：開啟
下一則訊息另開一個實驗，用來測另一個想法或換模型。原本的實驗結果仍保留。
延續上下文：關閉另開新實驗
接續目前 AI 對話，適合追問結果或微調同一個方向。供應商與模型固定，可調整推理力度。

讓 AI 自動優化

MAX 與 MAX Local 可使用研究流程上方的「自動實驗」：先在研究設定確認目標與回測期間，再選擇次數並開始。AI 會依研究設定延伸方向、回測與比較，結果留在節點，仍由你決定要不要「設為主策略」。可從自動實驗控制停止，或在側欄查看執行中的研究。

自動實驗會使用畫面顯示的 AI 與對應額度。長時間執行前，請接上電源並完成下面的防睡眠設定。

本地排程與防睡眠

  1. 先儲存要排程執行的筆記本；若要用某個 AI 結果，先按該節點的「設為主策略」。
  2. 側欄進入「排程管理」，按「新增排程」並選策略，「在哪跑」選「本機」，設定頻率與執行時間後按「建立排程」。
  3. 保持桌面版開啟、FinLab 已登入、網路連線與電腦清醒。排程在這台電腦執行，不會因關閉程式就轉到雲端。
  4. 執行後點開該排程，從「執行紀錄」查看結果與錯誤；不要只看原訂時間判斷是否成功。

本地排程執行的是已儲存的筆記本。★ 標記不會單獨改變排程程式，畫面上尚未儲存的修改也不會被執行。

長時間研究／本地排程：如何避免電腦睡眠

開始前請接上電源、保持 Studio 開啟及筆電上蓋開啟，並調整以下設定。研究完成後可恢復原本的省電設定。

Windows
Windows 11：設定 → 系統 → 電源與電池（或電源）→ 螢幕、睡眠與休眠逾時，將接上電源時的睡眠設為「永不」；若有自動休眠，也設為「永不」。Windows 10：設定 → 系統 → 電源與睡眠 → 睡眠 → 接上電源時設為「永不」。 Microsoft 設定說明
macOS
MacBook：系統設定 → 電池 → 選項，開啟「使用電源轉接器且顯示器關閉時，防止自動進入睡眠」。桌上型 Mac：系統設定 → 能源，開啟「顯示器關閉時，防止自動進入睡眠」。選項名稱可能因版本或機型不同。 Apple 設定說明
Linux
Ubuntu／GNOME：設定 → 電源 → 自動暫停，關閉接上電源時的自動暫停。其他桌面環境請在電源管理中關閉閒置時的自動睡眠／暫停。 Ubuntu 設定說明

螢幕可以關閉，但電腦需要保持運作；不要手動選擇睡眠或休眠。

更新與常見問題

桌面版會在背景檢查並下載更新。側欄下方的更新圖示會顯示進度，下載完成後可按「重新啟動並更新」。想主動檢查，點側欄帳號選單 →「檢查更新…」。

安裝或登入沒有完成
回設定面板按「重新檢查」。「一鍵安裝」失敗時，可用「複製指令」或前面的官方安裝說明；在終端機登入完成後，完全關閉桌面版再重開。
AI 顯示額度已用完
先確認選的是自己的 AI 還是 FinLab AI，以及提示指出的是 AI 帳號用量或 FinLab 自有 AI 工具呼叫。各自的額度分開計算，換模型不會重置已用量。